Template — Briefing e onboarding

Preencha na reunião de kickoff, com o cliente junto. Não mande para ele preencher sozinho — ele preenche mal, você perde a chance de ouvir as respostas e some a oportunidade de mostrar competência.

Duração: 60–90 minutos.

PARTE 1 — Mensagem de solicitação de acessos

Envie logo após a assinatura do contrato. Copie, cole, preencha.

Oi [Nome]! Vamos começar 🚀

Para eu estruturar tudo, preciso de acesso às suas contas.
IMPORTANTE: não me mande senha nenhuma — o processo correto
é me dar acesso como parceiro, que é mais seguro pra você
e mantém tudo no seu nome.

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META (Facebook e Instagram)
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1. Entre em business.facebook.com
2. Configurações do Negócio → Usuários → Parceiros
3. "Adicionar" → "Conceder acesso a um parceiro"
4. Cole este ID:  [SEU ID DE BM]
5. Marque os ativos:
   ✓ Conta de anúncios → Gerenciar campanhas
   ✓ Página → Criar conteúdo + Anúncios
   ✓ Conjunto de dados (pixel) → Ver e gerenciar
   ✓ Catálogo (se tiver)
6. Confirmar

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GOOGLE ADS
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Me passa o ID da sua conta (10 dígitos, formato 123-456-7890),
que fica no canto superior direito do painel. Eu envio a
solicitação e você aprova.

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SITE / GOOGLE ANALYTICS
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• Acesso de editor no Google Analytics para: [seu e-mail]
• Acesso ao painel do site (ou contato de quem cuida dele)

Se travar em algum passo, me chama que eu faço uma chamada
rápida com você compartilhando a tela. Leva 10 minutos. 🙂

Se o cliente não tem Business Manager: faça a chamada de vídeo e crie junto com ele, no e-mail dele. 15 minutos que evitam meses de problema.

PARTE 2 — Briefing do negócio

Identificação

O negócio

1. Me conta com suas palavras o que vocês fazem.

2. Quais serviços/produtos vocês querem vender mais? (prioridade 1, 2, 3)

1.
2.
3.

3. Qual é o serviço mais lucrativo? (nem sempre é o mesmo de cima — vale a pena confrontar)

4. Quem é o cliente ideal? (idade, perfil, momento de vida, o que ele busca)

5. Por que o cliente escolhe vocês e não o concorrente?

6. Quem são os 3 principais concorrentes?

1.                    Instagram/site:
2.
3.

💰 Os números (Fase 01 — não pule nenhum)

⚠️ A última pergunta é a que evita desastre. Se ele só atende 15 e você entrega 40, o problema vira seu.

Cálculo na hora (faça na frente dele):

Margem por cliente:      R$ ________
CPA máximo:              R$ ________
CPA alvo (30–50%):       R$ ________
CPL alvo:                R$ ________
Verba para bater a meta: R$ ________

Marketing atual

7. Como os clientes chegam hoje? (% aproximado)

Indicação ____%   Instagram ____%   Google ____%
Passagem ____%    Outros: ______________________

8. Já fizeram tráfego pago antes?

☐ Nunca
☐ Sim — com quem, por quanto tempo, quanto investiram:

   O que funcionou:

   O que não funcionou:

   ⭐ Por que terminou:

A última resposta é a mais valiosa da reunião inteira. Ela te diz exatamente qual medo você precisa desarmar e qual erro não repetir.

9. Vocês impulsionam post pelo aplicativo hoje?

☐ Sim, gastando aproximadamente R$ ______/mês
☐ Não

Atendimento (a parte que decide o resultado)

10. Quem responde os contatos que chegam?

11. Em quanto tempo, em média?

12. Por onde preferem receber?

☐ WhatsApp   ☐ Telefone   ☐ Formulário   ☐ Instagram Direct

13. Existe algum controle de quantos contatos viram cliente?

☐ Sim, como: ______________________
☐ Não  →  ⭐ oportunidade: ajude-o a montar. Vira projeto.

14. Tem horário ou dia em que ninguém atende?

Oferta

15. Qual a melhor oferta de entrada que vocês podem fazer? (algo valioso para o cliente e barato para vocês)

16. Trabalham com parcelamento? Qual condição?

17. Existe alguma promoção ou condição especial no momento?

18. Tem alguma sazonalidade? (meses fortes e fracos)

Restrições

19. O que NÃO pode ser dito ou mostrado nos anúncios?

20. Existe alguma regulamentação do setor a observar? (CFM, CFO, OAB, ANVISA...)

21. Alguém precisa aprovar os criativos antes de irem ao ar?

☐ Não, pode publicar direto
☐ Sim: ______________  Prazo de aprovação: ______

Materiais disponíveis

☐ Fotos do local e da equipe
☐ Fotos de produtos/serviços
☐ Vídeos
☐ Depoimentos de clientes
☐ Logo em alta resolução
☐ Manual de marca / cores
☐ Site ou landing page
☐ Lista de clientes (para público semelhante)

O que falta e precisa ser produzido:

PARTE 3 — Alinhamento de expectativa

Leia isto em voz alta na reunião e depois mande por escrito no grupo. Este é o momento que mais reduz cancelamento precoce.

[Nome], antes de ligar as campanhas, quero alinhar o que
esperar de cada fase:

SEMANA 1 — Estruturação. Nada no ar ainda. Estou montando
conta, rastreamento e criativos.

SEMANAS 2-3 — Fase de aprendizado. As campanhas sobem e os
números vão OSCILAR MUITO — custo alto em alguns dias, baixo
em outros. Isso é esperado e faz parte do processo, não é
sinal de problema.

SEMANA 4 — Primeira leitura confiável do custo real por lead.

MÊS 2 — Otimização com dado na mão.

MÊS 3 — Aqui a gente avalia de verdade se está valendo a
pena e quanto dá para escalar.

Combinado?

Combinados operacionais

PARTE 4 — Checklist de estruturação

ACESSOS
□ Meta: parceria aceita
□ Google Ads: vínculo aprovado
□ GA4: acesso de editor
□ Site: acesso ou contato do responsável

ESTRUTURA
□ Conta de anúncios identificada (ou criada)
□ ⭐ Conta reserva criada (contingência)
□ Domínio verificado no Meta
□ Cliente é administrador do próprio BM
□ Meio de pagamento cadastrado e validado

MENSURAÇÃO
□ GTM instalado
□ Pixel do Meta + eventos
□ CAPI configurada
□ Conversões do Google Ads
□ GA4 vinculado ao Google Ads
□ ⭐ Testado o fluxo completo EU MESMO
□ ⭐ Verificado se há pixel duplicado

PREPARO
□ Briefing preenchido
□ Oferta definida
□ 5 criativos produzidos (ângulos diferentes)
□ 3 copies escritas
□ Landing page ou formulário pronto e testado
□ Padrão de UTM definido
□ Dashboard no Looker Studio montado

ORGANIZAÇÃO
□ Pasta do cliente criada
□ 00-acessos-e-ids.md preenchido
□ 05-registro-de-decisoes.md iniciado

ALINHAMENTO
□ Expectativa alinhada por escrito no grupo
□ Combinados operacionais definidos
□ Data da primeira reunião marcada